ご利用の流れ
お問い合わせから受講までの流れと、含まれるもの・含まれないものをご案内します。
ご利用に含まれるもの
- お問い合わせ内容の確認とご案内
- お見積り・受講内容の確認書の発行
- セッション当日のワークシート一式
- 継続プログラムの日程調整
お申し込みまでのステップ
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1
お問い合わせフォームから送信
ホームのお問い合わせフォームより、ご希望の講座とお名前・連絡先をお送りください。
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2
内容確認のご連絡
月曜日〜金曜日・10:00〜18:00の時間内に、担当より受講内容と候補日時をご案内します。
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3
お見積りのご確認・日程の確定
お見積書と受講内容の確認書をお送りし、ご同意いただいた上で開催日時を確定します。
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4
セッション・ワークショップの実施
対面またはオンラインで実施します。当日はワークシートに沿って進行します。
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5
ふりかえりと次のご案内
継続プログラムの場合は、次回日程のご案内をもって1回分の流れが完了します。
どなたにご利用いただいているか
初めてご利用いただく方の多くは、将来に漠然とした不安を感じつつも、何から手をつければよいか分からないという状態で問い合わせてこられます。多くの場合、最初のセッションで収支を書き出すだけでも頭の中が整理され、次に考えるべきことが見えてくるとお話しいただいています。
継続プログラムは、転職や結婚、住まいの変化など、暮らしの節目が近い方のご利用が多い傾向にあります。一度きりの相談で終わらせず、変化のたびにシートを見直せる仕組みとしてご活用いただいています。
当日の進め方(目安)
01
導入(10分)
趣旨の説明と、個人情報の取り扱いについてのご案内。
02
ワーク(本編)
ワークシートへの記入と、進行役との対話を中心に進めます。
03
まとめ(10〜15分)
その日の気づきを整理し、次回までの論点をメモにまとめます。
含まれないもの
- 個別の金融商品の紹介・勧誘
- 資産運用の具体的な提案や成果の確約
- 税務・法律に関する個別具体的な助言
- オンライン上での決済や即日のお申し込み処理